Il documentario alterna interviste, immagini tratte da archivi che riguardano il passato e immagini che riprendono il presente. Il filo rosso a legarle è il tema del lavoro e soprattutto il lavoro nel cantiere navale di Palermo, l’ultima fabbrica rimasta in città. Il lavoro con le sue fatiche, i suoi rischi, le sue problematiche. Con uno stile incisivo, il documentario si mette a servizio della storia che racconta e dei suoi protagonisti, lasciandoci entrare nelle loro vite senza far sentire la presenza ingombrante della macchina da presa e senza imporre nessun punto di vista precostituito. Lasciando che sia lo spettatore a trarre le sue osservazioni sulla problematica realtà messa in scena.

Una ragazzina soffre inerme la violenza del padre nei confronti della madre. È dotata di una fantasia che travalica il grigiore della vita reale, grazie a cui incontra un cappellaio. Questi, nel riparare le bambole, ripara piano piano anche il suo cuore e quello della madre. Un percorso catartico, in cui il provvidenziale incontro con il cappellaio restituisce fiducia anche lì dove c'è tragedia, dando la possibilità di riappropriarsi della propria esistenza e dei propri affetti. La magia corre parallelamente al dramma, raccontandoci il desiderio incrollabile del cambiamento e la costruzione del coraggio per perseguirlo.